Protsessi valik
Valime koos protsessi, mis kordub kõige sagedamini, millel on selge „tehtud“ kriteerium ja mille andmed on teie süsteemides. Lepime kokku, mida AI teeb iseseisvalt ja mida alles pärast inimese kinnitust.
AI investeeringute haldusele
Turuülevaated Bloomberg Terminalist ja LSEG Workspace’ist, prospektid, Nasdaq CSD ja Exceli andmetest koostatavad kliendiaruanded, vastavusdokumendid ning kohtumiste märkmed, mis peaksid olema Salesforce’is: investeeringute halduses kulub suurem osa päevast lugemisele ja kirjutamisele. Juurutame privaatset AI-d, mis teeb kokkuvõtteid ja koostab allikaviidetega mustandeid, soovitused klientidele annavad aga litsentsitud inimesed.
Vastab ISO 27001NIS2 DORA
- AI jaekaubandusele
- AI liisingettevõtetele
- Microsoft Copilot
Analüütik loeb sadu lehekülgi, samal ajal kui klient ootab Excelist tehtavat aruannet
- Allikas kokkuvõte koos leheküljeviitega Bloombergi või LSEG dokumendis
- 0 investeerimissoovitust klientidele AI-lt
- EL Nasdaq CSD ja portfelliandmed jäävad EL-i
- Tunnid nädalas säästetud analüütiku kohta
Varahaldurid, väärtpaberivahendajad ja pensionifondide valitsejad avavad igal hommikul Bloomberg Terminali või LSEG Workspace’i, kus ootavad maaklerite ülevaated, emitentide aruanded ja börsiteated, ning e-postis on uuendatud fondiprospektid ja Finantsinspektsiooni kirjad. Keegi peab selle kõik läbi lugema ja olulise välja valima. Kuu lõpus eksporditakse portfelli positsioonid ja tehingud Nasdaq CSD kontodelt ning sisemisest raamatupidamisest Excelisse ning just Excelist kirjutatakse kliendiaruanded ja -kirjad. Vastavusmeeskond jälgib sisemiste poliitikate ja regulatiivsete nõuete muutusi ning pärast kliendikohtumisi jäävad märkmed vihikusse ja jõuavad Salesforce’i või Dynamics 365-sse hilja või üldse mitte. Seda kõike teevad kallid inimesed, kelle aeg peaks minema otsuste, mitte ümberkirjutamise peale.
AI võtab üle lugemise ja mustandite koostamise: teeb Bloombergist ja LSEG-st saadud dokumentidest kokkuvõtteid koos viitega leheküljele, kirjutab kliendiaruande teksti Nasdaq CSD väljavõtte portfelliandmete ning teie Exceli või Power BI aruannete põhjal, vastab töötaja küsimusele investeerimispoliitika kohta koos allikaga, märgib vastavusdokumentide muudatused ja muudab kohtumise salvestuse ülesanneteks Salesforce’is või Dynamics 365-s. Juurutame Claude’i, Microsoft 365 Copiloti ja ChatGPT-ga, kuid kliendi- ja portfelliandmete jaoks kasutame privaatset AI-d: mudeleid MDP CLOUD GPU-pilves Leedus (EL) või Amazon Bedrockis EL-i regioonis. Ühendume teie süsteemidega API, failiekspordi või e-posti voo kaudu, olenevalt versioonist ja litsentsidest. Enne esimest juurutust seame ligipääsud rollide järgi korda, hoiame andmed EL-is, seadistame GDPR-i ja DORA jaoks logid ning kirjutame üles selge reegli: AI ei anna klientidele investeerimissoovitusi, seda teevad litsentsitud inimesed.
Mida juurutame investeeringute haldusele
5 lahendust, mida selles valdkonnas kõige sagedamini juurutame. Igaüks algab ühest protsessist, sisaldab inimese kinnituse sammu ja on mõõdetav.
Turuülevaadete ja prospektide kokkuvõtted
Maaklerite ülevaated ja emitentide aruanded Bloomberg Terminalist või LSEG Workspace’ist, e-postist tulevad fondiprospektid ja börsiteated saabuvad ühe voona. Privaatne mudel koostab teie teemade järgi struktureeritud kokkuvõtte (riskitegurid, tasud, muudatused võrreldes eelmise versiooniga) koos viitega konkreetsele leheküljele. Analüütik loeb kokkuvõtte ja kontrollib ainult olulist.
Juurutame: Claude API kaudu Bedrockis EL-i regioonis + dokumendivoog Bloombergi ja LSEG ekspordist ning e-postist
Kliendiaruannete ja -kirjade mustandid
Agent võtab portfelli positsioonid ja tehingud Nasdaq CSD väljavõttest ning teie Exceli või Power BI aruannetest, paigutab need kinnitatud aruandemallile ja kirjutab kliendi keeles saatekirja ilma hinnangute ja soovitusteta. Portfellihaldur vaatab selle üle, lisab kommentaari ja alles siis läheb kiri kliendile tema Outlookist.
Juurutame: Claude’i agent + portfelliandmed Nasdaq CSD ekspordist ning Excelist / Power BI-st
Investeerimispoliitika ja protseduuride assistent
Enne tehingut Bloomberg Terminalis küsib haldur Teamsis, milline on emitendi limiit, kes kinnitab limiidi ületava tehingu ja kuidas deklareerida huvide konflikti, ning saab vastuse koos lingiga kehtivale dokumendile SharePointis. Assistent näeb ainult dokumente, mida töötaja näeb oma Entra ID õiguste järgi, ega hinda tehingut.
Juurutame: Copilot Studio agent Teamsis + SharePointi poliitikad
Vastavus- ja riskidokumentide jälgimine
ESMA suuniste uut versiooni või Finantsinspektsiooni otsust võrreldakse eelmisega: privaatne mudel märgib muutunud punktid ja seob need teie protseduuridega, mida võib vaja minna uuendada. Vastavusametnik saab Teamsis muudatuste nimekirja, mitte kogu dokumenti uuesti, ning otsustab ise, mida muuta.
Juurutame: privaatne mudel MDP CLOUD GPU-pilves Leedus (EL) + protseduuriregister SharePointis
Kohtumiste kokkuvõtted ja ülesanded CRM-i
Pärast Teamsi kohtumist kliendiga koostab Copilot kokkuvõtte ning valib välja kokkulepitud tegevused ja kliendi soovid, haldur kinnitab ning Power Automate’i voog kannab need Salesforce’is või Dynamics 365-s kliendikaardile ja loob vastutajatele ülesanded. Kokkulepitud dokumendi, näiteks muudetud sobivusküsimustiku, lisab voog ülesande juurde mallist.
Juurutame: Microsoft 365 Copilot + Power Automate Salesforce’i või Dynamics 365-sse
Kuidas me juurutame
Esimesest vestlusest töötava lahenduseni – koos mõõtmise ja hooldusega.
Ligipääsud ja andmed
Seame korda ligipääsud failidele ja süsteemidele, loome AI-le eraldi identiteedi vähimate vajalike õigustega, lülitame sisse tegevuslogi ja valime, kus mudel töötab: teie Microsoft 365 keskkonnas, Amazon Bedrockis EL-i regioonis või meie GPU-pilves Leedus (EL).
Ehitamine ja testimine
Ehitame lahenduse Copiloti, Claude’i või ChatGPT abil vastavalt ülesandele, ühendame selle teie süsteemidega ning testime varasemate dokumentide ja päringutega, kuni täpsus vastab kokkulepitud lävele.
Käivitamine ja hooldus
Käivitame inimese järelevalve all, vaatame üle logid ja erandid ning täpsustame reegleid. Kui esimene protsess töötab stabiilselt, võtame ette nimekirja järgmise.
Teie protsessid on teistsugused?
Need lahendused on vestluse lähtepunkt, mitte lõplik nimekiri. Rääkige meile, millised protsessid teil korduvad, ja ühe vestluse käigus ütleme, mida tasub AI-le usaldada ja mida mitte.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI võib kirjutada klientidele investeerimissoovitusi?
Ei, ja me seda ei juuruta. AI koostab aruannete ja kirjade mustandeid Nasdaq CSD ning teie raamatupidamise tegelike portfelliandmete põhjal, ilma hinnanguteta, ning iga soovituse või sobivusjärelduse sõnastab litsentsitud töötaja. Seame assistentidele piirid, et nad vastaksid sellistele küsimustele, suunates inimese haldurile.
Kas see töötab Bloomberg Terminali, LSEG Workspace’i ja Nasdaq CSD andmetega?
Jah, kuid integratsiooni viisi valime pärast kontrolli. Bloombergi ja LSEG dokumendid võtame tavaliselt teie analüütikute ekspordist, e-posti tellimustest või jagatud kaustast, sest otsene API-ligipääs sõltub teie litsentsitingimustest. Nasdaq CSD väljavõtted ja portfelliandmed võtame failiekspordist või raamatupidamissüsteemist ainult lugemisõigustega. Salesforce’i või Dynamics 365-ga ühendume API või e-posti voo kaudu, olenevalt versioonist.
Kus töödeldakse kliendi- ja portfelliandmeid?
Privaatses AI-s: mudelid töötavad MDP CLOUD GPU-pilves Leedus (EL) või Amazon Bedrockis EL-i regioonis, kus andmeid ei kasutata treenimiseks ja need ei lahku EL-ist. Ligipääsu haldame Microsoft Entra ID kaudu, kõik päringud ja kinnitused kirjutatakse logisse ning lisame lahenduse teie DORA kolmandate osapoolte teenusepakkujate registrisse.
Seotud teenused
AI jaekaubandusele
Hankija saadab tuhat toodet ilma kirjeldusteta PrestaShopi või WooCommerce’i jaoks, kliendid küsivad Erplys laoseisu ja Omniva pakkide kohta ning…
AI liisingettevõtetele
Taotlused koos majandusaruannete ja Creditinfo Eesti päringuga, vara dokumendid liiklusregistrist, kindlustuspoliisid, Dokobitiga allkirjastatud…
Privaatne AI
AI seal, kus andmed ei tohi organisatsioonist lahkuda: avatud mudelid meie GPU-pilves Leedus (EL), Claude Amazon Bedrocki kaudu EL-i regioonis või…
Sertifikaatidega kinnitatud oskused
Seda teenust osutavad spetsialistid, kellel on kehtivad rahvusvahelised sertifikaadid. Nende oskusi kinnitavad sõltumatud organisatsioonid, mitte meie.
-
Artificial Intelligence Security Professional
AI-süsteemid juurutatakse kaitsega andmeleke ja mudeli väärkasutuse vastu.
-
ISACA Advanced in AI Security Management
AI turvaprogrammi ja selle kontrolle juhitakse ISACA metoodika järgi.
-
ISACA Advanced in AI Risk
AI riske tuvastatakse ja hallatakse nagu iga teist IT-riski.
Arutame AI-d investeeringute haldusele
Kirjutage, millised protsessid teil kõige sagedamini korduvad. Vastame 1 tööpäeva jooksul, millest tasub alustada ja kui kaua see aega võtab.
Vastame 1 tööpäeva jooksul