Pärast kliendikohtumist kirjutab haldur märkmed Salesforce’i või Dynamics 365-sse mälu järgi ja osa kokkulepitud tegevusi läheb kaduma. Copilot koostab kokkuvõtte ning valib välja tegevused ja kliendi soovid, haldur kinnitab ja alles siis kannab Power Automate need CRM-is kliendikaardile, loob ülesanded ja saadab kokkulepitud dokumendid allkirjastamiseks Dokobitiga.
Vastab ISO 27001NIS2 DORA
Portfellihalduril on päevas mitu Teamsi kohtumist klientidega: ülevaade, muutus perekonnaseisus, uus sissemakse, soov saata dokument või muuta sobivusküsimustikku. Õhtul püüab ta meenutada, mida lubas, ja kirjutab lühikese märkme kliendikaardile Salesforce’is või Dynamics 365-s, vahel alles järgmisel päeval. Soov riskitaset mitte muuta või palve helistada ainult väljaspool tööaega jääb paberile ning uuendatud küsimustik saadetakse allkirjastamiseks nädal hiljem. Vastavuse seisukohalt on see probleem: sobivuse hindamisel oluline info kliendi olukorra kohta peab olema CRM-is kirjas ja kliendile antud lubadusi tuleb täita õigeaegselt.
Microsoft 365 Copilot teie keskkonnas koostab pärast kohtumist, mille salvestamises kliendiga kokku lepiti, kokkuvõtte ning valib välja kokkulepitud tegevused, tähtajad ja kliendi soovid, märkides eraldi info kliendi olukorra muutuste kohta. Haldur vaatab kokkuvõtte Teamsis üle: parandab ebatäpsused, kriipsutab maha kõik, mida ei lepitud kokku, ja kinnitab. Alles siis kannab Power Automate’i voog kokkuvõtte Salesforce’is või Dynamics 365-s kliendikaardile, loob vastutajatele ülesanded tähtaegadega ja, kui dokument lepiti kokku, näiteks uuendatud sobivusküsimustik, koostab selle mallist ning saadab allkirjastamiseks Dokobitiga. Kokkuvõte ei sisalda investeerimissoovitusi ega või neid sisaldada: see on kokkulepitud tegevuste ja faktide nimekiri. Salesforce’i, Dynamics 365 ja Dokobitiga ühendume API või e-posti voo kaudu, olenevalt teie versioonist. Salvestused ja vestluse sisu jäävad teie Microsoft 365 keskkonda ning neid ei kasutata mudelite treenimiseks, iga kirjutus CRM-i logitakse koos aja ja kinnitanud isikuga.
Neli sammu sisendist kuni kirjeni süsteemis – inimese kinnitusega seal, kus on risk.
Kohtumine toimub Teamsis ning klienti teavitatakse salvestamisest teie protseduuri ja GDPR-i nõuete kohaselt. Transkriptsioon jääb teie Microsoft 365 keskkonda. Voog ei käivitu kohtumiste puhul, millele nõusolekut pole, ja haldur kirjutab märkmed Salesforce’i või Dynamics 365-sse nagu varem.
Copilot koostab kokkuvõtte teie struktuuris: arutatud teemad, kokkulepitud tegevused tähtaegadega, kliendi soovid, Dokobitiga saadetavad või allkirjastatavad dokumendid ning info kliendi olukorra muutuste kohta, mis on sobivuse hindamisel oluline. Laused, mis kõlavad soovituse või tootluse lubadusena, märgitakse halduri tähelepanuks.
Haldur vaatab kokkuvõtte Teamsis üle, parandab ebatäpsused, kriipsutab maha kõik, mida ei lepitud kokku, ja kinnitab. Power Automate’i voog kannab kokkuvõtte Salesforce’is või Dynamics 365-s kliendikaardile, loob vastutajatele ülesanded tähtaegadega ja, kui dokument lepiti kokku, saadab selle allkirjastamiseks Dokobitiga. Ilma kinnituseta ei jõua CRM-i miski.
Kui kokkuvõtet ei kinnitata kokkulepitud aja jooksul, saab haldur Teamsis meeldetuletuse ja tema ülemus näeb avatud kokkuvõtete nimekirja. Kirjutused Salesforce’i või Dynamics 365-sse ja saatmised Dokobitiga logitakse koos aja ja kinnitanud isikuga. Hooldame voogu ja kokkuvõtte struktuuri, kui CRM-i väljad või teie protseduur muutuvad.
Teie kohtumiskokkuvõtte struktuur koos osadega tegevuste, soovide, dokumentide ja kliendi olukorra muutuste jaoks ning märgitavate sõnastuste nimekiri.
Kinnitatud kokkuvõtte kandmine Salesforce’is või Dynamics 365-s kliendikaardile, ülesannete loomine vastutajatele ja dokumentide saatmine allkirjastamiseks Dokobitiga.
Ülevaatuskaart haldurile Teamsis, kus redigeerimine, mahakriipsutamine ja kinnitamine toimuvad ühe sammuga enne CRM-i kirjutamist.
CRM-i kirjutuste ja Dokobiti saatmiste logi, meeldetuletused kinnitamata kokkuvõtete kohta ning voo hooldus, kui Salesforce’i või Dynamics 365 väljad muutuvad.
Microsoft 365 Copilot teie keskkonnas + Power Automate’i voog Salesforce’i või Dynamics 365-sse ja dokumentide saatmine Dokobitiga. CRM-i ja digiallkirja teenusega ühendume API või e-posti voo kaudu, olenevalt teie versioonist ja litsentsidest, ja valime viisi pärast kontrolli. Loe lähemalt selle teenuse ja selle piiride kohta teenuse lehelt.
Ei. Power Automate’i voog käivitub alles pärast seda, kui haldur on Teamsis kinnitanud, ja logist on näha, kes kinnitas ning millal. Kinnitamata kokkuvõtted jäävad ainult halduri ülevaatusse ning ilma kinnituseta ei saadeta Dokobitiga ühtegi dokumenti.
Jah. Dynamics 365-sse kirjutame Power Automate’i konnektori kaudu ja Salesforce’i API konnektori kaudu või, kui teie litsents API-t ei sisalda, e-posti voo kaudu CRM-i postkasti. Dokumendid saadame Dokobitiga selle API abil. Integratsiooni viisi valime pärast kontrolli esimesel nädalal ning kliendi nõusolek salvestamiseks ja transkriptsioon jäävad GDPR-i kohaselt teie Microsoft 365 keskkonda.
Ei, piisab litsentsidest portfellihalduritele, kes kliendikohtumisi peavad. Kõik vastutajad näevad ülesandeid Salesforce’is või Dynamics 365-s ilma lisalitsentsita. Litsentsid ja keskkonna seadistused klaarime juurutuse käigus.
Analüütik saab päevas Bloomberg Terminalist, LSEG Workspace’ist ja e-postist rohkem ülevaateid, emitentide aruandeid ja prospekte, kui keegi jõuab…
ESMA suuniste uus versioon, Finantsinspektsiooni uuendatud otsus, muutunud börsireeglid, muudetud sisemine poliitika: vastavusametnik loeb kogu…
Milline on emitendi limiit, kes kinnitab limiidi ületava tehingu, kuidas deklareerida huvide konflikti: vastused on SharePointi poliitikates, kuid…
Kuu lõpus koostab portfellihaldur kümneid aruandeid ja kirju samadest Nasdaq CSD väljavõtetest ja Exceli tabelitest.
Seda teenust osutavad spetsialistid, kellel on kehtivad rahvusvahelised sertifikaadid. Nende oskusi kinnitavad sõltumatud organisatsioonid, mitte meie.
AI-süsteemid juurutatakse kaitsega andmeleke ja mudeli väärkasutuse vastu.
AI turvaprogrammi ja selle kontrolle juhitakse ISACA metoodika järgi.
AI riske tuvastatakse ja hallatakse nagu iga teist IT-riski.
Vastame 1 tööpäeva jooksul
