Pakkumine või leping koostatakse viimase Wordi dokumendi kopeerimise ja andmete muutmisega ning nime- või summaviga märgatakse alles kliendi juures. Copilot koostab mustandi teie mallide ning HubSpoti või Dynamics 365 Salesi kirje põhjal, jurist või juht kinnitab ja klient allkirjastab Dokobiti kaudu.
Vastab ISO 27001NIS2 DORA
Professionaalsete teenuste ettevõtte kliendihaldur alustab uut pakkumist tavaliselt vanast: avab eelmise kliendi Wordi dokumendi ning muudab nime, numbri, aadressi, teenuste nimekirja ja hinnad, kuigi kõik andmed on juba HubSpoti või Dynamics 365 Salesi kirjes olemas. Nii jõuabki vana kliendi nimi uue pakkumise kolmandale leheküljele, koos aegunud klausliga, mida jurist enam ei kasuta, või kuus kuud tagasi muutunud teenuse kirjeldusega. Lepingu mustand on veel aeglasem, sest keegi peab kontrollima, milline malli versioon on kehtiv, ning allkirjastatud leping tuleb tagasi skaneeritud e-kirja manusena ja jääb kausta, millest CRM midagi ei tea.
Kliendihaldur avab kliendi kirje HubSpotis, Pipedrive’is või Dynamics 365 Salesis, valib teenuste paketi ja Copilot Wordis koostab pakkumise või lepingu mustandi teie kinnitatud mallide põhjal SharePointis: ettevõtte andmed CRM-i kirjest, teenuste kirjeldused kehtivast kataloogist, hinnad hinnakirjast, tingimused teenuse tüübi ja kliendisegmendi järgi. Copilot märgib, milliseid tingimusi võib kliendihaldur muuta ja millised nõuavad juristi või juhi kinnitust. Outlookis koostab Copilot saatekirja kliendiga varem peetud kirjavahetuse põhjal. Jurist või juht saab dokumendi Teamsis ülevaatamiseks märgitud muudatustega ja kinnitab selle ning kliendile läheb kliendihalduri Outlookist ainult kinnitatud dokument. Lepingud saadetakse allkirjastamiseks Dokobiti kaudu ning allkirjastatud dokument koos allkirja tõendiga lisatakse automaatselt kliendi kirjele CRM-is ja tehing märgitakse võidetuks. Juurutame Microsoft 365 Copiloti ja Copilot Studio teie keskkonnas: mallid ja dokumendid jäävad teie Microsoft 365 keskkonda ning neid ei kasutata mudeli treenimiseks, ja integreerime HubSpoti, Pipedrive’i ja Dokobitiga API, failiekspordi või e-posti voo kaudu, olenevalt teie paketist.
Neli sammu sisendist kuni kirjeni süsteemis – inimese kinnitusega seal, kus on risk.
Kliendihaldur avab kliendi kirje HubSpotis, Pipedrive’is või Dynamics 365 Salesis ning valib pakkumise või lepingu tüübi ja teenuste paketi. Copilot toob kaasa ettevõtte andmed, kontaktid, varasemate pakkumiste ajaloo ja kliendisegmendi, mis määrab tingimused.
Copilot Wordis koostab dokumendi SharePointi kinnitatud mallist: teenuste kirjeldused kataloogist, hinnad hinnakirjast, tingimused teenuse tüübi järgi. Muudetavad ja lukustatud tingimused on märgitud erinevalt, et kliendihaldur näeks oma piire.
Märgitud muudatustega dokument läheb juristile või juhile Teamsi kinnitusvoo kaudu. Kinnitatud dokument naaseb kliendihalduri juurde, Copilot Outlookis koostab saatekirja, kliendihaldur saadab selle ning leping läheb allkirjastamiseks Dokobiti kaudu. Allkirjastatud dokument lisatakse CRM-i kirjele.
Kui klient küsib tingimust, mida mallis ei ole, märgib Copilot selle ja dokument läheb alati juristile. Mallid ja kataloogi uuendate SharePointis ning aegunud versioone enam ei kasutata. Vaatame üle, milliseid osi kliendihaldurid kõige sagedamini muudavad, ja pakume mallide parandusi.
Pakkumiste ja lepingute mallid, teenuste kataloog ja hinnakiri on SharePointis korrastatud versioonihalduse ja selge omanikuga.
Microsoft 365 Copilot Wordis ja Outlookis, ühendatud HubSpoti, Pipedrive’i või Dynamics 365 Salesiga Copilot Studio või Power Platformi konnektori kaudu.
Juristi või juhi kinnitus Teamsis märgitud muudatuste ja tähtaegadega ning logiga selle kohta, kes kinnitas ja millal, seejärel saatmine allkirjastamiseks Dokobiti kaudu.
Kliendihaldurite koolitus Copiloti ja mallidega töötamiseks, allkirjastatud lepingute lisamine CRM-i kirjele, tugi esimese kuu jooksul ning mallide täiustamine päris pakkumiste põhjal.
Copilot Wordis ja Outlookis + HubSpoti, Pipedrive’i või Dynamics 365 Salesi andmed + allkirjastamine Dokobitis. Integratsiooni viisi CRM-i ja digiallkirjaga valime pärast teie pakettide kontrolli. Selle teenuse ja selle piirangute kohta loe lähemalt teenuse lehelt.
Ei. Copilot koostab dokumendi teie kinnitatud SharePointi mallidest ja märgib selgelt, millised tingimused on lukustatud. Iga kõrvalekalde mallist näeb jurist või juht kinnitamisel ning dokument läheb kliendile ja Dokobitisse alles pärast kinnitust.
Jah. HubSpotil ja Pipedrive’il on avalikud API-d, mille kaudu Copilot Studio toob ettevõtte andmed ja lisab allkirjastatud dokumendi. Dynamics 365 Salesi integratsioon on kõige lihtsam, sest see töötab samas Microsoft 365 keskkonnas. Dokobiti ühendame selle API kaudu ja kui teie paketil API-d ei ole, kasutame e-posti voogu. Integratsiooni viisi valime pärast projekti alguses tehtavat kontrolli.
Kliendihaldurid, kes dokumente koostavad, vajavad Microsoft 365 Copiloti litsentsi ning CRM-i ühendus vajab Copilot Studiot või Power Platformi konnektorit, olenevalt teie CRM-ist. Parima paketi valime kasutajate arvu järgi projekti alguses ja saame teie Microsoft 365 keskkonda ka ise hallata.
Korrad on SharePointis, reeglid Bitrix24-s või e-kirjades ning varasemate projektide materjalid Jiras ja kolleegide peades, mistõttu töötajad…
Töötajad täidavad Clockifyt või Harvesti reedel mälu järgi, mistõttu osa kliendi tunde jääb arveldamata.
Pärast kliendikohtumist peab kliendihaldur HubSpotis või Pipedrive’is kirja panema, mis kokku lepiti, kuid teeb seda tavaliselt õhtul mälu järgi…
Kõik jõuab Outlooki ühisesse info-postkasti ja veebivormi: hinnaküsimused, dokumenditaotlused, kaebused ja tõsised päringud.
Seda teenust osutavad spetsialistid, kellel on kehtivad rahvusvahelised sertifikaadid. Nende oskusi kinnitavad sõltumatud organisatsioonid, mitte meie.
AI-süsteemid juurutatakse kaitsega andmeleke ja mudeli väärkasutuse vastu.
AI turvaprogrammi ja selle kontrolle juhitakse ISACA metoodika järgi.
AI riske tuvastatakse ja hallatakse nagu iga teist IT-riski.
Vastame 1 tööpäeva jooksul
