Pärast kliendikohtumist peab kliendihaldur HubSpotis või Pipedrive’is kirja panema, mis kokku lepiti, kuid teeb seda tavaliselt õhtul mälu järgi või üldse mitte. AI transkribeerib Teamsi kohtumise, eraldab kokkuvõtte, kokkulepped ja tähtajad ning koostab CRM-i kirje ja ülesanded Jiras või Asanas ning kliendihaldur kinnitab.
Vastab ISO 27001NIS2 DORA
Professionaalsete teenuste ettevõtte juht tahab HubSpotis, Pipedrive’is või Dynamics 365 Salesis näha, millises etapis iga klient on ja mis viimases vestluses kokku lepiti. Pärast Teamsi kohtumist ootab kliendihaldurit ees veel kolm kõnet, mistõttu CRM-i kirje ilmub õhtul, lühidalt ja mälu järgi, või üldse mitte. Tähtaegade kokkulepped jäävad märkmetesse, meeskonna ülesanded Jiras või Asanas luuakse nädal hiljem, järgmised sammud on ühe inimese kalendris ning kui kliendihaldur läheb puhkusele, ei ole kolleegil midagi üle võtta. Juhid ei usalda CRM-i aruandeid, sest teavad, et need täidetakse tagantjärele.
Lahendus kasutab Teamsi kohtumiste ja kõnede salvestusi, millega osalejad on salvestamisega nõustunud, transkribeerib need ning eraldab transkriptsioonist: vestluse kokkuvõtte, kokkulepitu, kliendi väljendatud vajadused ja mured ning järgmised sammud koos vastutajate ja tähtaegadega. Kohe pärast kohtumist jõuab tulemus kliendihalduri juurde Teamsis mustandina: minuti jooksul vaatab ta selle üle, parandab, mida AI valesti mõistis, ja kinnitab. Kinnitatud kirje ilmub kliendi kirjes HubSpotis, Pipedrive’is või Dynamics 365 Salesis tegevusena koos kokkuvõttega, pakutakse välja tehingu etapi uuendus, järgmised sammud muutuvad ülesanneteks tähtaegadega Jiras, Asanas või Plannerisse ning soovitatud järelkohtumised luuakse Outlooki kalendrisse. Kinnitamata mustandid CRM-i iialgi ei jõua. Juurutame Copilot Studio ja Power Automate’i teie Microsoft 365 keskkonnas: salvestused ja transkriptsioonid jäävad teie keskkonda ning integreerime HubSpoti, Pipedrive’i, Jira või Asanaga API, failiekspordi või e-posti voo kaudu, olenevalt teie paketist; Dynamics 365 Sales ühendatakse otse. Salvestamise reeglid ja osalejatele esitatava teate viime kooskõlla teie andmekaitse nõuetega GDPR-i (isikuandmete kaitse üldmääruse) alusel.
Neli sammu sisendist kuni kirjeni süsteemis – inimese kinnitusega seal, kus on risk.
Teamsi kohtumine või kõne salvestatakse teie reeglite järgi ning osalejad näevad salvestamise teadet. Kui kohtumine lõpeb, võtab Power Automate’i voog transkriptsiooni ja seob selle osalejate aadresside järgi kliendi kirjega HubSpotis, Pipedrive’is või Dynamics 365 Salesis.
Copilot Studio agent eraldab transkriptsioonist kokkuvõtte, kliendi vajadused ja mured, kokkulepitu ning järgmised sammud koos vastutajate ja tähtaegadega ning pakub CRM-i jaoks tehingu etapi. Ta ei lisa midagi, mida vestluses ei öeldud, ja märgib ebaselged kohad kliendihaldurile mõeldud küsimusega.
Kliendihaldur saab mustandi Teamsis, parandab ja kinnitab selle. Alles siis ilmub tegevus kliendi kirjes HubSpotis, Pipedrive’is või Dynamics 365 Salesis, järgmised sammud muutuvad ülesanneteks tähtaegadega Jiras, Asanas või Plannerisse ning soovitatud kohtumised Outlooki kalendri mustandsündmusteks. Parandused logitakse.
Salvestuseta kohtumiste puhul saab kliendihaldur Teamsis dikteerida lühikese märkme, mida töödeldakse samamoodi ja mis läheb samasse CRM-i kirjesse. Vestlusi, mille märgite tundlikuks, ei transkribeerita. Jälgime, kui sageli parandusi tehakse, ning häälestame, kuidas agent kokkuleppeid aruteludest eristab.
Teamsi salvestamise seaded, osalejatele esitatav teade ja säilitustähtajad, viidud kooskõlla teie GDPR-i nõuete ja sisepoliitikaga.
Agent teie Microsoft 365 keskkonnas, mille kokkuvõtte struktuur vastab teie HubSpoti, Pipedrive’i või Dynamics 365 Salesi väljadele: etapp, vajadused, kokkulepped, järgmised sammud.
Power Automate’i voogud, mis viivad kinnitatud kirje API kaudu HubSpotti, Pipedrive’i või Dynamics 365 Salesi, loovad ülesanded Jiras, Asanas või Plannerisse ning loovad Outlooki kalendri mustandsündmused.
Kliendihaldurite koolitus, jälgimine esimese kuu jooksul, paranduste analüüs ning kokkuvõtte struktuuri häälestamine selle järgi, mida juht CRM-i aruannetes näha soovib.
Copilot Studio + Power Automate + HubSpoti, Pipedrive’i või Dynamics 365 Salesi integratsioon + ülesanded Jiras või Asanas. Integratsiooni viisi CRM-i ja ülesannete süsteemiga valime pärast teie pakettide kontrolli. Selle teenuse ja selle piirangute kohta loe lähemalt teenuse lehelt.
Jah. Teams näitab salvestamise teadet ning enne käivitamist viime salvestamise korra, säilitustähtajad ja teate teksti kooskõlla teie andmekaitse nõuetega. Kui klient ei nõustu, kohtumist ei salvestata ja kliendihaldur saab pärast vestlust märkme dikteerida.
Jah. HubSpotil, Pipedrive’il, Jiral ja Asanal on avalikud API-d, mille kaudu Power Automate logib tegevuse, uuendab etappi ja loob ülesanded. Kus teie pakett API-d piirab, kasutame failiekspordi või e-posti voogu. Dynamics 365 Sales ja Planner ühenduvad otse Microsoft 365 keskkonna sees. Integratsiooni viisi valime pärast projekti alguses tehtavat kontrolli.
Mustand läheb alati esmalt kliendihaldurile Teamsis, kes vestluses osales ja näeb ebatäpsust minutiga. Agent märgib kohad, milles ta pole kindel, ning HubSpotti või Pipedrive’i jõuab ainult kinnitatud tekst. Parandusi kogutakse ja need aitavad agenti häälestada.
Kõik jõuab Outlooki ühisesse info-postkasti ja veebivormi: hinnaküsimused, dokumenditaotlused, kaebused ja tõsised päringud.
Pakkumine või leping koostatakse viimase Wordi dokumendi kopeerimise ja andmete muutmisega ning nime- või summaviga märgatakse alles kliendi juures.
Korrad on SharePointis, reeglid Bitrix24-s või e-kirjades ning varasemate projektide materjalid Jiras ja kolleegide peades, mistõttu töötajad…
Töötajad täidavad Clockifyt või Harvesti reedel mälu järgi, mistõttu osa kliendi tunde jääb arveldamata.
Seda teenust osutavad spetsialistid, kellel on kehtivad rahvusvahelised sertifikaadid. Nende oskusi kinnitavad sõltumatud organisatsioonid, mitte meie.
AI-süsteemid juurutatakse kaitsega andmeleke ja mudeli väärkasutuse vastu.
AI turvaprogrammi ja selle kontrolle juhitakse ISACA metoodika järgi.
AI riske tuvastatakse ja hallatakse nagu iga teist IT-riski.
Vastame 1 tööpäeva jooksul
