Analüütik saab päevas Bloomberg Terminalist, LSEG Workspace’ist ja e-postist rohkem ülevaateid, emitentide aruandeid ja prospekte, kui keegi jõuab lugeda. Privaatne mudel koostab teie teemade järgi (riskitegurid, tasud, muudatused võrreldes eelmise versiooniga) kokkuvõtte koos viitega konkreetsele leheküljele, ilma hinnangute ja soovitusteta.
Vastab ISO 27001NIS2 DORA
Investeeringute haldusettevõttes avab analüütik igal hommikul Bloomberg Terminali või LSEG Workspace’i, kus ootavad mitme maakleri turuülevaated, emitentide kvartaliaruanded ja börsiteated emitentide sündmuste kohta, ning e-postis on uuendatud fondiprospektid, põhiteabedokumendid ja Morningstar Directi fondiaruanded. Analüütik avab saja leheküljelise prospekti, et selgitada, kas tasud ja riskide osa on eelmise versiooniga võrreldes muutunud. Mõned dokumendid jäävad lugemata ning muudatus märgatakse alles siis, kui klient või vastavusametnik selle kohta küsib. Teadmine, mis on muutunud, on üksikute inimeste peas.
Lahendus võtab dokumendid analüütikute postkastist, jagatud SharePointi kaustast, kuhu eksporditakse Bloombergi ja LSEG materjalid, ning Morningstar Directi aruannete ekspordist ning annab need edasi Claude’ile, mis töötab privaatses keskkonnas Amazon Bedrockis EL-i regioonis. Mudel koostab kokkuvõtte teie määratud teemadel: riskitegurid, tasud ja kulud, strateegia või limiitide muudatused, börsi- ja regulaatoriteated, erinevused eelmisest versioonist. Igal väitel on viide dokumendi leheküljele. Kokkuvõte on kirjeldav, ilma hinnangute, prognooside ja ostu- või müügisoovitusteta, sest soovitusi annavad teie litsentsitud inimesed. Analüütik loeb kokkuvõtet Teamsi kanalis, avab ainult märgitud leheküljed ja otsustab, mida edasi teha. Bloombergi, LSEG ja Morningstariga ühendume ekspordi või e-posti voo kaudu, vastavalt teie litsentsitingimustele. Dokumente ei kasutata mudeli treenimiseks ning töötlemine kirjutatakse logisse.
Neli sammu sisendist kuni kirjeni süsteemis – inimese kinnitusega seal, kus on risk.
Voog jälgib analüütikute postkasti, jagatud SharePointi kausta, kuhu eksporditakse ülevaated Bloomberg Terminalist ja LSEG Workspace’ist, ning Morningstar Directi aruannete eksporti. Uus dokument seotakse emitendi, fondi või teemaga ja võrreldakse eelmise versiooniga, kui see on teie arhiivis olemas.
Privaatne mudel loeb dokumendi läbi ja täidab teie kokkuvõtte struktuuri: riskitegurid, tasud, strateegia või limiitide muudatused, börsi- ja regulaatoriteated, erinevused eelmisest versioonist. Iga väide nimetab lehekülje. Mudel ei hinda midagi ega soovita tegevusi.
Kokkuvõte ilmub analüütikute Teamsi kanalisse või SharePointi portaali originaali kõrvale. Analüütik avab ainult märgitud leheküljed ning kinnitab kokkuvõtte või märgib ebatäpsuse. Järeldused ja soovitused koostab inimene; kokkuvõte lühendab ainult teed allikani Bloombergis või LSEG-s.
Skaneeritud või kaitstud dokumendid, mille teksti ei saa lugeda, märgitakse ja jäetakse analüütikule. Iga töötlemise samm kirjutatakse logisse koos dokumendi versiooni ja allikaga. Kui teie jälgitavad teemad muutuvad, Bloombergi või LSEG ekspordi formaat muutub või ilmub uus dokumenditüüp, uuendame kokkuvõtte struktuuri.
Ülevaadete, aruannete ja prospektide automaatne vastuvõtt postkastist, SharePointi kaustast Bloombergi ja LSEG ekspordiga ning Morningstar Directi aruannetest, koos versioonide säilitamisega.
Dokumenteeritud teemade komplekt iga dokumenditüübi jaoks (maakleri ülevaade, emitendi aruanne, prospekt, börsiteade) ja kokkuvõtte formaat kohustuslike allikaviidetega.
Erinevuste nimekiri prospekti või fondidokumendi uue versiooni ja teie SharePointi arhiivis oleva eelmise versiooni vahel.
Töötluslogi dokumentide versioonide ja allikatega, kokkuvõtete kvaliteedi ülevaatus koos analüütikutega ning teemade nimekirja uuendamine.
Claude API kaudu privaatses keskkonnas Amazon Bedrockis EL-i regioonis + dokumendivoog Bloomberg Terminali ja LSEG Workspace’i ekspordist, Morningstar Directi aruannetest ning e-postist. Nende allikatega ühendume failiekspordi või e-posti voo kaudu, vastavalt teie litsentsitingimustele, ja valime viisi pärast kontrolli. Loe lähemalt selle teenuse ja selle piiride kohta teenuse lehelt.
Ei. Kokkuvõte kirjeldab ainult seda, mida dokument ütleb ja mis on muutunud, ilma hinnangute ja soovitusteta. Soovitused klientidele koostavad teie litsentsitud töötajad teie ettevõtte protseduuride järgi.
Jah, kuid mitte otsese ligipääsu kaudu terminalile. Bloombergi ja LSEG ülevaated võtame analüütikute ekspordist SharePointi kausta või e-posti tellimustest ning Morningstar Directi aruanded nende ekspordist, sest andmete edasijagamine sõltub teie litsentsitingimustest. Integratsiooni viisi valime pärast kontrolli ja dokumenteerime selle, et te ei rikuks oma lepinguid andmepakkujatega.
Mudel töötab privaatses keskkonnas Amazon Bedrockis EL-i regioonis ning dokumente ei kasutata treenimiseks ja need ei lahku EL-ist. Kui vajate rangemat kontrolli, juurutame sama lahenduse MDP CLOUD GPU-pilves Leedus (EL).
ESMA suuniste uus versioon, Finantsinspektsiooni uuendatud otsus, muutunud börsireeglid, muudetud sisemine poliitika: vastavusametnik loeb kogu…
Milline on emitendi limiit, kes kinnitab limiidi ületava tehingu, kuidas deklareerida huvide konflikti: vastused on SharePointi poliitikates, kuid…
Kuu lõpus koostab portfellihaldur kümneid aruandeid ja kirju samadest Nasdaq CSD väljavõtetest ja Exceli tabelitest.
Pärast kliendikohtumist kirjutab haldur märkmed Salesforce’i või Dynamics 365-sse mälu järgi ja osa kokkulepitud tegevusi läheb kaduma.
Seda teenust osutavad spetsialistid, kellel on kehtivad rahvusvahelised sertifikaadid. Nende oskusi kinnitavad sõltumatud organisatsioonid, mitte meie.
AI-süsteemid juurutatakse kaitsega andmeleke ja mudeli väärkasutuse vastu.
AI turvaprogrammi ja selle kontrolle juhitakse ISACA metoodika järgi.
AI riske tuvastatakse ja hallatakse nagu iga teist IT-riski.
Vastame 1 tööpäeva jooksul
